Daniel Kostelecký

Daniel je analytik a nejmladší kolega našeho týmu. Studuje Oceňování podniku na VŠE v Praze. Specializuje se na finanční analýzu a stará se o Diverzo portfolia. Jeho dlouhodobým cílem je vzdělávat veřejnost ve finanční gramotnosti a investování. Daniel je kromě financí také trenérem v šachovém oddílu TJ Kobylisy.

Diverzo: Kvartální komentář k vývoji akciových strategií (k 30. 6. 2023)

Bankovní krize už je zdá se zažehnána a po sérii březnových a dubnových krachů bank už trhy žádná významná rizika nepotkaly, a proto rostly. A to i přesto, že samotná inflace jak v USA, tak v EU neklesá dostatečně rychle, jak centrální banky předpokládaly.

Pokračování textu Diverzo: Kvartální komentář k vývoji akciových strategií (k 30. 6. 2023)

Výchozí kritéria defenzivních investic

Jak investovat, když jsou vaše investiční plány krátkodobé až střednědobé? Nebo když se blíží splnění cílů dlouhodobých a potřebujete dynamickou investiční strategii již zkonzervativnit? Možnosti probereme v tomto článku zaměřeném na defenzivní strategie.

Pokračování textu Výchozí kritéria defenzivních investic

Co ovlivňuje trhy od počátku roku?

Vypadalo to, že se po roce 2022 situace na nějakou dobu uklidní a rok 2023 už bude ve znamení postupného růstu. Leden a celkem i únor tomuto klidnému vývoji přispíval a akciové trhy vesměs rostly.

Inflace v USA i Evropě už několik měsíců klesá a akciové trhy pomalu, ale jistě stoupají vzhůru.  

V březnu se ale objevily problémy v bankovním sektoru a investoři opět znejistěli. Fed i ECB budou proto nuceni v nejbližších měsících řešit nejenom inflaci a potenciální recesi, ale i samotnou stabilitu bank a finančního systému. Bitcoin z finanční nestability naopak v posledním měsíci těžil.

Pokračování textu Co ovlivňuje trhy od počátku roku?

Diverzo: Kvartální komentář k vývoji akciových strategií

Diverzo akciová strategie přinesla od počátku roku 2023 zhodnocení 4,78 %. Hlavní benchmark MSCI World je od počátku roku v zisku 3,28 % a index S&P 500 2,88 %. V naší strategii vidíme tedy mírně lepší výkonnost, která je dána především vyšším zastoupením technologického sektoru, kterému se od počátku roku silně dařilo.

Pokračování textu Diverzo: Kvartální komentář k vývoji akciových strategií

Metodika Diverzo Akciové strategie

Posledních několik měsíců jsme pracovali na úpravách a testování metodiky pro Diverzo akciové strategie. Někteří z vás již skrze naše strategie investujete, ale za poslední rok jsme u nich provedli několik menších investičních a větších technických úprav. Nyní pro většinu našich investorů tuto strategickou koncepci sjednocujeme. Kromě tradičních nadstandardních výnosů nyní očekávejte i lepší a častější informace o vývoji strategie.

Pokračování textu Metodika Diverzo Akciové strategie

Diverzo: Analýza akciové strategie

Investování do akcií je základním stavebním kamenem každého dlouhodobého investora. Pojďme se společně podívat, jaký názor má na akciovou alokaci Diverzo. Do detailu rozebereme jednotlivé části přístupu k akciovým investicím.

Pokračování textu Diverzo: Analýza akciové strategie

Ekonomické scénáře pro zimu 2022 a rok 2023

V současnosti se díváme na budoucí světový vývoj v rozmezí tří scénářů, u kterých jsme popsali jejich průběh a pravděpodobnosti. Prognózu jsme použili pro investiční analýzu zveřejněnou v článku Investiční příležitosti pro zimu 2022 a rok 2023.

Pokračování textu Ekonomické scénáře pro zimu 2022 a rok 2023

Výprodeje na trzích – příležitost k posílení investičního portfolia

Od začátku roku postupně klesaly hlavní akciové indexy MSCI World a SP&500 o zhruba 20 % a to především díky dění na Ukrajině. Za poslední tři týdny oba indexy lehce vzrostly o několik %, ale v návaznosti na poslední data ohledně inflace v USA opět začaly klesat a tím se znovu dostaly pod limit 20 % poklesu od svých vrcholů z konce minulého roku. Proto se v posledních týdnech pozornost investorů stále více přesouvá z Ukrajiny zpět do Ameriky.

Pokračování textu Výprodeje na trzích – příležitost k posílení investičního portfolia

Akcie klesají, jak toho využít?

Pokud akcie klesají, je to zcela běžný stav. Většinu času akcie rostou a překonávají svá maxima, pomalu a téměř každý den. Tento stav ale nevnímáme tolik, jako situace, kdy akcie začnou klesat. Někdy klesají více, někdy méně. Pokud akcie klesají více, vytváří to vhodné příležitosti na zainvestování nových peněz.

Pokračování textu Akcie klesají, jak toho využít?